配方升级是现在每个品牌都在讲的方向，是婴幼儿配方奶粉市场之间的竞争的主要趋势之一。为了可以在众多产品中脱颖而出，各大品牌都在想尽办法进行差异化、创新化，而这背后是科学研发的投入。能够正常的看到部分品牌宣传科研实力，在研发上的投入与成果等信息，可以更加好地树立品牌形象，铸造品牌地位。

  但其实，营养元素原材料供应商们在研发上的投入相对会更多，这些上游供应商不断研究、创新，为品牌创新提供了更对空间，推动着婴幼儿配方奶粉市场向上发展。其中，HMO作为近几年的热门营养元素之一，因为营养优势受到关注，但是由于政策原因，目前国内婴幼儿配方奶粉产品还不能添加该元素，所以HMO婴幼儿配方奶粉还是主要以跨境购、代购为主。

  目前HMO已经有超过200种不一样的结构，具有较强的差异化，每个HMO可能具有不一样的功能。据研究之后发现，人类母乳中 HMOs 由 5 种单体组成：D- 葡萄糖（D-glucose，Glc）、D-半乳糖（D-galactose，Gal）、N-乙酰氨基葡萄糖（N-acetylglucosamine，GlcNAc）、L-岩藻糖（L-fucose，Fuc）和唾液酸（sialic acid，SA）。这5种单体以不同比例结合，构成母乳种上千种HMO。

  通过对母乳的不断探索，HMO也有所升级与创新，为婴幼儿配方奶粉市场提供了差异化竞争的选择。这背后是上游生产商通过科学技术研发投入所得到的结果，部分成果可能花费了大量精力、金力才获得，是组成婴幼儿配方奶粉品质发展、向上的重要一块板块。

  据了解，此前全球 HMO 五大生产商分别为杜邦、巴斯夫、帝斯曼、Jennewein 和 Frieslan Campina，但是目前巴斯夫已经停止生产乳铁蛋白原料。上游生产商通过自身的研发实力，不断拓展HMO的可运用范围，让HMO的商业化应用场景范围逐步扩大，上游生产商的研发实力也决定着其品牌在这一领域的地位。

  其中，美国杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业，HMO只是该企业布局的上游营养元素之一，2-FL的实质等同案卷于2017年12月获得欧盟新颖食品批准，杜邦公司早已将HMO作为未来潜在应用的核心成分。

  面对HMO市场需求的不断的提高，国内企业也更加重视这一领域的发展，陆续投入到HMO建设中。3月31日，一兮生物HMO（人乳寡糖）产线正式交付仪式在黄山同兮生物科技有限公司厂内举行。这也证明了国内市场也正在逐渐追赶国际市场的HMO发展，推动着婴幼儿配方奶粉市场中配方的多元化进行。

  众所周知，新国标是史上婴幼儿配方奶粉执行标准严苛的代表，各大品牌都在费尽全力挤进新一轮的五年竞争。其中，重点在于配方的升级与优化，许多品牌因为配方无法达到新国标标准，或是失去了发展能力，所以才会选择自动退出婴幼儿配方奶粉市场，还有部分品牌因为新国标配方升级的因素，要消耗大量时间去调节配方，致使现在新国标已经实施，但是其还没有通过配方注册。

  不久前，行业内热议的“约有60%的婴配粉企业处于停产状态”，足以证明配方升级为部分品牌进入新国标时代提供了不小的难度。其实这也是只是配方升级中的一部分，营养元素的上游生产商在研发商的难度会相对更高，其要求会更加严格。

  因为某一营养元素的拓展方向还要紧跟政策风向，并且这一营养元素的研发需要经过上游生产商不断进行正推、反推的无数次实验、验证，才能轻松的获得一款营养元素的批量生产。而且还要在这一上游生产商拥有着工业化生产技术、大量的资金储备等总实力的基础上，才可成为上游供应商中的一员。因为严格的入局门槛，所以能看到目前这些营养元素的上游生产商屈指可数，尤其是进行商业化生产的生产商更是凤毛麟角。

  而能够成为上游生产商的也取得了众多研发成果，在HMO等上游营养原料中获得了市场竞争力。

  比如Glycom以单糖为基底，岩藻糖转移酶催化合成HMOs，对此进行了大量的相关研发，目前，Glycom拥有近百项专利，除HMOs合成专利外，同时布局医药健康产业。

  Jennewein通过在大肠杆菌体内植入特定糖基转移酶基因，使菌体能够表达复杂的牛乳寡糖并产生大量活化糖作为HMO结构的起始材料，从而不断进行生产研发技术。目前，Jennewein在全球主要市场获得超过200项专利授权。

  因为有着上游原材料生产商的不断研发与升级，才能够有现在全面营养、品质优质的婴幼儿配方奶粉市场，上游的研发还推动着婴幼儿配方奶粉的多元化、创新化发展，是配方升级必不可少的重要一环。

  HMO的上游生产商为数不多的原因，除了研发技术、研发资金等跟不上，还有量产技术也是成为阻碍企业布局的重要原因之一。

  HMO的提取工艺技术要求较高，据了解，HMOs的生产技术大概能分为三类，分别为天然提取、化学合成和生物合成。其中，天然提取方式不但成本高，而且产量还较低，所以并不适合产业化；化学合成方式工艺较为复杂，实施起来效率也比较低，主要是食品安全问题而不具备产业化前景；最后的生物合成方式主要是通过微生物合成或微生物酶解，这一方式虽然具备了成本较低、对环境污染较小等优势，但同样也面临安全性和法规的限制。

  但是综上看来，基于大肠杆菌、酵母菌等生物工程菌的微生物合成技术是HMO生产中常被使用的生产技术。随着各大品牌的不断内卷，生产技术也在不断进行升级中。

  Glycosyn已经培育出可以合成15种中性和酸性HMOs的生产菌株和发酵/纯化工艺，其中部分生产水平已达到或接近商业化标准。Glycom将重心从有机化学合成法转向微生物发酵法，并且投入大量资金打造具有全球先进水准的HMOs微生物发酵生产基地，该基地早在2017年就已经投入运营。

  除了外资企业之外，国内对于HMO原材料的投入也有所体现，相关成果也被陆续公布。比如黄山同兮生物科技有限公司作为苏州一兮生物技术有限公司的全资子公司，正式投产后，每年产能为3000吨HMO（人乳寡糖）产品，慢慢的变成了了HMO产业化公司。

  恒鲁生物创始人及首席科学家方诩率领团队采用“生物酶法”和“生物催化”技术，利用具有自主知识产权的新型工艺合成了2种人乳寡糖，纯化后的寡糖及其衍生物纯度在90%以上。并且在2021年时，与华耀资本再度签订资本支持协议，支持山东恒鲁生物推动人乳寡糖、高纯度红景天等项目发展。

  生产技术的进步更加有利于HMO量产的进行，产业化发展也能够逐步推动HMO在国内市场的发展，一个行业进步也不离不开生产技术的提升。

  1983年，Egge等用快速原子轰击质谱法确认了HMOs，2000年以后，HMOs的分析及功能等系列研究获得快速的提升。截至目前，新加坡、马来西亚、越南、澳大利亚、新西兰、中国香港、中国台湾等地区都先后通过了2-FL的监管许可，并陆续应用于婴幼儿食品之中。

  根据MarketWatch发布的母乳低聚糖市场报告，2018 年HMO全球市场规模为7882万美元，未来将保持15.3%的复合年增长率，2026年将达到2.388亿美元。其中北美地区作为HMOs市场主阵地，占全球份额的70%。

  国外HMO发展较为火热，除了能添加至婴幼儿配方奶粉当中，部分国家还能够将HMO添加至膳食补充剂当中。而我国HMO发展较晚，目前母乳低聚糖还不能添加到奶粉中，因为HMO的剂量范畴在哪个阶段，具有怎样的作用，目前国内还在探索中，所以在监管上是较为严格的。

  在2016年时，国家食品安全风险评估中心（CFSA）就HMOs中的最主要成分2’-FL作为食品添加剂新品种，开始向社会公开征求意见。但是由于征求意见较长，目前还是没有确认。2021年10月21日国家食品安全风险评估中心发布了2-岩藻糖基乳糖（合成法）作为食品营养强化剂新品种征求意见的公告。

  虽然征求意见陆续推出，但是下一步的进展依旧没有，上游生产商和婴幼儿配方奶粉品牌都在等待消息。如果在这些征求意见被确认后，国内市场中HMO在婴幼儿配方奶粉的应用将会迅速扩大，配方升级也留给品牌更多选择。

  据Future Market Insights发布的一份报告说明，预计2017年至2027年全球HMO市场复合增长率达14.6%，市场估值将超过7600万美元。而这一市场增长主要得益于婴幼儿营养品中HMO的应用日益增加。跨境销售多个方面数据显示，HMO奶粉今年增长率高达360%。

  HMO的热度较高，是市场中营养化追求的营养元素之一。众多知名品牌都有布局这一领域，比如惠氏启赋HMO婴幼儿配方奶粉中添加了2-FL、LNnT、3-SL/6SL，荷仕兰HMO婴幼儿配方奶粉3段添加了 2’-FL，雀巢贝巴BEBA 至尊版添加了2-FL、LNnT。

  另外，还有雅培、美素佳儿、海普诺凯1897等企业都布局了HMO婴幼儿配方奶粉品类。HMO在众多营养元素中，算是新兴的热门营养元素，是差异化卖点，尤其是在国内市场中，因为政策上的不允许，目前国内添加HMO的婴幼儿配方奶粉都是依靠跨境购。

  这对于一些追求个性化、精细化的消费群体而言，HMO无疑是一个较大吸引点，再者HMO在国际研究上也被不少机构、研究部门、企业证明其营养优势，助推了这一营养元素在市场中的地位。

  认知&浅评：通过上游生产商在HMO研发上不断投入，也说明了这一营养元素具有较大可发展空间。尤其是对于中国这一庞大的市场而言，如果国家标准通过了HMO的应用，未来婴幼儿配方奶粉市场中HMO也将会成为热门且普遍的布局存在，是众多品牌想要争相布局的创新化、配方优化的选择之一。

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